A股增持和回购两大榜单出炉 平安和美的分列榜首

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  经历了2018年的低迷,沪指在2019年打了一场“翻身仗”,全年累计上涨22.30%,并创下了五年以来的最 高涨幅纪录。与此同时,记者统计5年 以来的数据发现,市场还有两个“榜 单”出炉,它们分别是“上市公司重要 股东整体的净减持规模”以及“上市公司累计回购的金额”榜单。

  具体分析来看,或是受上市公司及 其重要股东做背书的影响,那些逆势增持、大幅回购的公司如中国平安(行情601318,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)等普遍为主力资金看好,股价涨幅远超沪指,甚至有的公司股价不断攀高 并在2019年年内创下了历史新高。

  中国平安继续被增持是确定性事件

  上市公司重要股东是市场的交易 主体之一,他们的交易时间节点似乎与 市场走势存在某种相关性,即在股价大 涨年往往会伴随重要股东大幅减持。或 许是遵循了这种规律,《红周刊》记者分析数据发现,2019年在沪指全年累计上 涨22.30%的情况下,上市公司重要股东整体的净减持约3384亿元,是2018年的 近四倍,并创下了五年以来的新高。

  在减持套现的普遍现象之外,也 有逆势增持的情况,如中国平安、隆 基股份和万达信息(行情300168,诊股)等公司的重要股 东均在逆势大幅增持,净增持规模均 逾10亿元。而这些有重要股东做背书 的公司也普遍为主力资金看好,其股 价涨幅远超沪指。(见表1)

  以净增持规模最高的中国平安为例,公司分别于2019年3月29日和5月16日推出了增持股份完成的公告,并 分别增持了807.84万股和5429.47万 股,增持的规模分别约为5.91亿元和 43.01亿元。与此同时,中国平安的股价也上涨了55.85%,并在2019年年内创下了92.50元的新高。

  据公司公告显示,3月29日的增持主要源于中国平安2015年推出的“核心人员持股计划”。该计划的存续期限 为6年,而中国平安也分别于2015年、2016年、2017年和2018年实施该计划, 再加上2019年3月29日的增持,中国平 安的增持计划已连续实施五年。这也 就是说,2020年或许是中国平安被增 持的最后一年。

  但分析中国平安的公告不难发现,继续增持的情况有望延续。中国平 安于2018年底推出的“长期服务计划” 称,“本计划每年一期,根据董事会设 定的净利润、增长率目标的实际达成情况实施”。2019年5月16日的增持为首期,而根据五年以来中国平安的净 利润及其增速来看,在2020年及其以 后的年份,中国平安加入增持的队列 或将是确定性事件。

  值得一提的是,沪深两市中青岛 中程、金融街(行情000402,诊股)和大商股份(行情600694,诊股)等其余26家 上市公司的重要股东也均连续五年增持了本公司股份。(见表2)

美的集团顶格回购有先例

  最新回购进度才到一半

  另外,2019年上市公司合计回购 金额也创下了五年以来的新高。据《红周刊》记者统计,2019年上市公司合计 回购金额1298.46亿元,这一数据不仅 超2018年全年回购总金额的两倍,也成为了五年以来的最高值。其中美的集团、伊利股份(行情600887,诊股)和中国平安等公司回 购股份金额居前,均超过10亿元。而这 些公司也为主力资金看好,股价涨幅在2019年普遍远超沪指。(见表3)

  以回购金额最大的美的集团为例,公司分别于2019年1月10日、4月8 日、7月25日推出了回购预案已完成的公告,合计回购金额约为41.49亿元。 此后8月2日的《关于回购公司股份进 展情况的公告》称,公司又回购了 6025.21万股,支付的总金额约为31.00亿元(不含交易费用)。与中国平安类 似的是,美的集团的股价在2019年的涨幅不仅远超股指,同时在年内也创 出了历史新高。

  并且据公司公告显示,美的集团的股份回购尚未划上句号。

  美的集团2月23日推出的《关于回 购部分社会公众股份方案的公告》称, “公司拟回购股份数量不超过12000万 股且不低于6000万股,预计回购金额 不超过66亿元, 回购期限是即日起12个月内”。尽管截至目前美的集团已完 成了回购预案的下限,但借鉴公司之 前顶格回购的经验来看(2018年7月24日公司推出回购资金总额不超过人民币40亿元的回购预案,2019年1月10日 公布回购金额已达约40亿元的回购进 展情况),目前美的集团可能才完成了 回购进度的一半,仍约有35亿元的回 购资金在蓄势待发。

  除此之外,需要注意的是,龙蟒佰 利、东方雨虹(行情002271,诊股)和捷顺科技(行情002609,诊股)等38股已连 续五年回购公司股份。(见表4)